Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Matthias Deutsch
Director - Senior Sales Manager (Institutional Clients)
Telefon: +49 69 8700847-362
E-mail: Matthias.Deutsch@ha-gim.com
Unternehmen im Überblick
Die H&A Global Investment Management GmbH ist mit aktuell über 11 Mrd. Euro Assets under Management ein Joint Venture der 1796 gegründeten Privatbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, der Taunus Group S.A. (Frankfurter Leben Gruppe), sowie dem multinationalen strategischen Investor FAM EU Holdings (Lux) S.à.r.l. (Fosun International Ltd.). Aus Frankfurt, München, Shanghai (1) und Hong Kong (1) fokussieren wir uns im Asset Management auf die Anlageregionen Deutschland, Europa, Emerging Markets und China.
Als aktiver Asset Manager mit 45 Mitarbeitern – und über 80% institutionellen Kunden – ist es unser Ziel, regulierten Investoren in den für sie relevanten Assetklassen einen klaren Mehrwert mit Blick auf das aktive Risiko- und Portfoliomanagement für ihre SAA/ TAA zu liefern.
Der Umsetzungswunsch des Investors kann über unsere vielfach ausgezeichneten Publikumsfonds, Spezialfonds oder ein Direktmandat erfolgen. Wir blicken dabei auf über 40 Jahre Erfahrung in der Betreuung Institutioneller Mandate zurück, und können daher auf umfangreiche Expertise im Onboardingprozess mit KVG´en im Sinne unserer Kunden verweisen.
Über unser Partnermodell mit den vier verschiedenen Plattformen: Multi-Credit, Insurance und Pension Services, Institutional Multi-Asset und unserer China Plattform, bieten wir institutionellen Kunden Zugang zu unterschiedlichen Assetklassen, sowie VAG und Solvency spezifischen Strukturierungs-Services mit eigenen Aktuaren und Analyse-Spezialisten.
1.) Multi-Credit-Plattform:
Mit 18 Portfoliomanager mit 4 Analysten managen wir einen Credit Kapitalanlagebestand in Höhe von 9,4 Mrd. EUR in den Segmenten Investment Grade Credit, High Yield, Emerging Markets sowie Direct Lending über Private Debt, Real Estate Debt.
2.) Insurance/ Pension Plattform:
VAG und Solvency spezifische Strukturierung mit klarer Definition von Zielrenditen und Risikoparametern durch unsere2 Aktuare und Analyse-Spezialisten. Die INFINITY Plattform der Frankfurter Leben-Gruppe bietet Zugang zu unterschiedlichen Assetklassen für Alternative Investments, und die Möglichkeit zur Teilnahme im Limited-Partner/ Co-Investment Model an den Infinity Fonds mit unterschiedlichen Zielparametern.
3.) Institutional Multi-Asset Plattform:
Mit einem spezialisiertes “Client Portfolio Management Team“ mit langjähriger Erfahrung in der Umsetzung von speziellen Anlagerichtlinien mit z.B. Wertuntergrenzen, Absolute-/ Relative Return Mandate nach VAG/ Basel III. Ebenso die Umsetzung von Spezialthemen wie: Fixed Income Cross-Over/ Short Duration, Global Bonds (unconstrained), Globale Aktien/ Europäische Small-Cap Aktien und ESG/ nachhaltige Portfoliokonzepte.
4.) China Plattform:
Mit dem 2019 gegründeten WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprise) Hauck Investment Management (Shanghai) haben wir einen unmittelbaren Asset Management Zugang in China. Die Portfoliomanager vor Ort (Mainland China Shanghai und Hong Kong) haben langjährige Erfahrung im Fondsgeschäft und fundierte Kenntnisse über den chinesischen Kapitalmarkt.
Gleichzeitig stützen wir uns auf das Research und die Ressourcen unserer Partnerunternehmen der Fosun-Gruppe. Dazu zählt sowohl Tebon Securities mit einer Spezialisierung in A-Shares , die in 2003 gegründet wurden und nun 220 Milliarden RMB AuM (ca. 30 Milliarden Euro) verwalten, sowie Hani Securities, deren langjährige Expertise in die H-Shares und ADRs gut bewiesen sind, als auch Fosun Asset Management (FAM), die als Investitionsberater für namenhafte institutionelle Kunden mit 4,5 Mrd AuM/AuA im Bereich Aktien und Anleihen vertreten ist.
Das lokale Know-how aus China verbinden wir natürlich mit unseren Erfahrungen in Deutschland, um sicherzustellen, dass unsere Produkte auf die Erwartungen und besonderen Bedürfnisse der deutschen Investoren zugeschnitten sind.
(1) Über Kooperationspartner der Fosun-Gruppe
Marktposition und Zielkunden
Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Betreuung Institutioneller Anlagemandate verstehen wir uns als Partner auf Augenhöhe.
Wir verfolgen als Asset Manager ein Modell der flachen Hierarchiestufen und bieten somit unseren Investoren kompetente und direkte Ansprechpartner. Unsere spezialisierten Portfoliomanager und sachverständigen Kundenbetreuer verfügen über langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how zu den Bedürfnissen institutioneller Investoren. Dauerhaft zufriedene Kundenbeziehungen sind ein guter Beleg dafür.
Institutionelle Investoren können darauf vertrauen – wir berücksichtigen bei der Implementierung ihrer Anlagestrategie auch deren Belange hinsichtlich regulatorischer, investmentsteuerlicher und bilanzieller Auswirkungen des Portfoliomanagements, ob im Rahmen von Direktanlagen, Spezial- oder Publikumsfonds.
Wir ermöglichen unseren Kunden zusätzliche Einblicke und eröffnen neue Perspektiven. Mit dem chinesischen Netzwerk eines unserer Gesellschafter können wir beispielsweise interessierten Kapitalanlegern aufzeigen, wie sie das Wachstumspotential des chinesischen Aktienmarktes für sich erschließen.
Individuell und zielgerichtet erarbeiten wir passende und leistungsstarke Lösungen für die jeweiligen Investorenbedürfnisse. Unsere Kunden profitieren dabei von unserer ausgewiesenen Expertise des von unseren Gesellschaftern an die HAGIM ausgelagerten Kapitalanlage-Managements für Versicherer bzw. der Private Banking Vermögensverwaltungen.
Auch unsere langjährige Erfahrung in der Betreuung vielzähliger institutioneller Investoren in Deutschland kommt unseren Kunden zu Gute.
Darüber hinaus können wir auch auf das Netzwerk und die Ressourcen der chinesischen Fosun-Gruppe als Anteilseigner zurückgreifen.
Zu unseren Zielkunden zählen primär VAG regulierte Investoren nach Solvency I/ II wie Versicherungen und Pensionseinrichtungen.
Darüber hinaus zählen namenhafte Industrieunternehmen, Non-Profit Organisationen (u.a. Stiftungen), Arbeitgeberverbände, Privatbanken und Sparkassen zu unseren langjährig zufriedenen Kunden.
Allgemeine Investmentphilosophie
AKTIV
Marktkapitalisierte Benchmarks sind zumeist willkürlich definiert. Wir weichen daher in unserem Anlagestil bewusst und signifikant von diesen Vergleichsindizes ab.
QUANTITATIV UND FUNDAMENTAL
Wir analysieren Märkte und Wertpapiere aufgrund ihrer betriebswirtschaftlichen Daten und des ökonomischen Umfelds. Durch diese fundamentale Einschätzung treffen wir unsere Investitionsentscheidungen. Allen Entscheidungen ist als Anker ein quantitatives Modell vorgeschaltet, um Informationen zu verdichten.
RESEARCH BASIERT
In allen Märkten und Wertpapieren erfolgen unsere Investments durch definierte Researchprozesse. Wir investieren nur dort, wo diese Researchprozesse etabliert sind.
UNABHÄNGIG
Wir sind in unseren Analysen und Entscheidungen eigen-verantwortlich und legen bei unseren Anlageentscheidungen höchsten Wert auf Qualität und Objektivität.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
unterkategorie |
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Euroland / Europa | x |
Nordamerika / USA |
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Japan |
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Global |
x |
Asien ex Japan |
x |
Lateinamerika |
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Afrika |
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Emerging Markets (global) |
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Themen / Sektoren |
x |
Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
x |
Aktiv |
x |
Passiv |
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ETF |
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Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Die Brücke zwischen China und Deutschland:
Mit dem 2019 gegründeten WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprise) Hauck Investment Management (Shanghai) haben wir einen unmittelbaren Asset Management Zugang in China. Die Portfoliomanager vorort haben langjährige Erfahrung im Fondsgeschäft und fundierte Kenntnisse über den chinesischen Kapitalmarkt.
Gleichzeitig stützen wir uns auf das Research und die Ressourcen unserer Partnerunternehmen der Fosun-Gruppe. Dazu zählt sowohl Tebon Securities mit einer Spezialisierung in A-Shares , die in 2003 gegründet wurden und nun 220 Milliarden RMB AuM (ca. 30 Milliarden Euro) verwalten, sowie Hani Securities, deren langjährige Expertise in die H-Shares und ADRs gut bewiesen sind, als auch Fosun Asset Management (FAM) die als Investitionsberater für namenhafte institutionelle Kunden unterwegs ist mit 4,5 Mrd AuM/ AuA.
Das lokale Know-how aus China verbinden wir natürlich mit unseren Erfahrungen in Deutschland, um sicherzustellen, dass unsere Produkte auf die Erwartungen und besonderen Bedürfnisse der deutschen Investoren zugeschnitten sind.
EURO Small-Caps:
Die Euro Small Cap Strategie zielt darauf ab, für unsere Investoren die Faktorprämie "size" von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zu vereinnahmen, bei gleichzeitiger Erzielung von Alpha durch Stock Picking.
Der Schlüssel zur Erzielung von Alpha liegt in der Ausnutzung von Informationsineffizienzen des Small-Cap-Segments durch fundamentales Research und einen rigorosen Bottom-up-Prozess bei der Auswahl der Investments. Diese sind beispielsweise die geringe Abdeckung durch Sellside-Analysten:
Geografische Nähe und häufiger und persönlicher Kontakt mit Unternehmensführern sind unsere großen Vorteile gegenüber vielen Wettbewerbern: Frühzeitiger und oftmals privilegierter Zugang zu Informationen ist unsere solide Grundlage für fundierte Investitionsentscheidungen.
Aktien Global:
Für Investoren, die rigorose Einzeltitelanalyse anstatt Indexreplikation schätzen, setzt unsere Global Equities Strategie auf den Faktor "Quality" mit Schwerpunkt auf Alpha durch aktives Stock Picking.
In den vergangenen 20 Jahren konnten Qualitätsaktien die breiten Welt-Indizes deutlich outperformen. Auf dieser Basis erweitert die Global Equities Strategie die klassischen Qualitätsmerkmale (Wettbewerbsvorteile, solide Finanzierung, profitables Wachstum, hohe Kapitaleffizienz) um den Investmentansatz "Quality at a reasonable price".
Der Fokus auf Qualitätsaktien mit Potenzial einer erheblichen Steigerung des Unternhemens-Multiple ist unser Performancetreiber für Alpha.
Der Mut zu klaren Positionierungen, gepaart mit der Kombination aus quantitativen und qualitativen Prozessen zur Validierung der Investmentideen, zeichnen die Global Equity Strategie aus.
Renten Strategien
unterkategorie |
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Staatsanleihen | x |
Pfandbriefe | x |
Unternehmensanleihen | x |
High Yield Unternehmensanleihen |
x |
Emerging Markets | x |
Nachrang Anleihen |
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ABS |
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Inflationsgeschütze Anleihen |
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Municipals |
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Global Unconstrained |
x |
Aktiv |
x |
Passiv |
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ETF |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Das volle Spektrum für institutionelle Anleger:
Die Bandbreite unseres Angebots im Fixed Income Segment erstreckt sich von den klassischen Staatsanleihen, supranationale Unternehmen und Pfandbriefe/Covered Bonds im Core Fixed Income über Unternehmensanleihen im Investment-Grade-Bereich bis hin zum Management von High Yield Corporates.
Unser Fokus liegt hauptsächlich auf den wichtigsten Währungsräumen wie Euro und US-Dollar, Britisches Pfund oder Schweizer Franken. Ergänzend können in Spezialmandaten auch andere Währungen beigemischt werden. Unsere Kunden schätzen dabei nicht nur unsere Fähigkeiten in der Selektion, sondern auch in der risikodiversifizierenden Konstruktion der Portfolio.
Investment Grade Corporates:
Durch den kombinierten Top-Down und Bottom-Up Ansatz unserer erfahrenen Credit Experten sollen säkulare und zyklische Trends frühzeitig erkannt und Bonitätsrisiken moderat gehalten werden.
Die stetige Suche nach den attraktivsten Emittenten und Anleihen, sowie ein aktives Downside-Management sind essentieller Bestandteil unserer Portfoliomanagement-Philosophie und bilden das Fundament für die Erzielung von Alpha.
Risiken und die Vereinnahmung von Prämien werden über einen mehrstufigen und unabhängigen Risikomanagementprozess umfassend analysiert und aktiv gesteuert.
EURO High Yield Corporates:
Unser Euro High Yield-Ansatz generiert Alpha über den Fokus auf Anleihen mit hohem Outperformancepotential. Dafür konzentriert das High Yield Portfoliomanagement seine Ressourcen auf wenige Anleihen, die den Unterschied machen können.
Potentielle Top-Performer werden unabhängig von zwei Senior Portfoliomanagern fundamental bewertet. Das führt zu tiefgehendem Austausch und gegenseitige Verifizierung der Investmentthese. Eine strikte Verkaufsdisziplin und aktives Beta-Management vermindern substanziell das Risiko von Fehlbewertungen und größeren Drawdowns.
Core Fixed Income:
Unsere Expertise im Core Fixed Income Segment umfasst klassische Staatsanleihen, supranationale Unternehmen und Pfandbriefe/Covered Bonds.
Für das aktive Beta-Management greifen quantitative Faktormodelle und die qualitative Einschätzung unseres Expertengremiums ineinander.
So wird unsere Durationspositionierung über die Faktoren Momentum, Value und Quality modelliert. Die Länderallokation und Emittentenselektion erfolgen über eine Scorecard aus Fundamentaldaten und Zinskomponenten.
Geldmarkt Strategien
unterkategorie |
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EUR |
x |
USD |
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GBP |
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CHF |
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JPY |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Geldmarkt Strategien
Dies bezieht sich auf alternative Geldmarktstrategien in Anbetracht der konstanten Nullzinspolitik der Zentralbanken.
Hier bieten wir unseren Kunde gerne alternative Lösungen z.B. über Short-Duration Mandate (Cross-Over) an.
Wir haben ausgewiesene Experten im Bereich High-Yield und Investment Grade Anleihen, die Ihnen gerne Alternativen zu klassischen Geldmarktlösungen aufzeigen.
Multi Asset Strategien
unterkategorie |
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Benchmarkorientiert |
x |
Absolute Return |
x |
Ohne Wertsicherung |
x |
Mit Wertsicherung |
x |
Mit Alternatives |
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Ohne Alternatives |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Asset-Allokation und Multi-Asset ist durch unsere Privatbankhistorie eine unserer Kernkompetenzen.
Zur richtigen Zeit in der richtigen Anlageklasse – das ist die Devise unserer aktiven Multi-Asset Strategien mit dem Ziel, über die taktische Allokation eine Überrendite ("Alpha") zu erzielen. Die strategische Allokation umfasst je nach Risikoneigung die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Gold und bei Bedarf sogenannte risikoadjustierte Investments.
Durch zeitweise taktische Unter- bzw. Übergewichtung der Anlageklassen soll eine Outperformance gegenüber der Benchmark erzielt werden. Die Anlagephilosophie kann als aktiv und opportunistisch ("unconstrained") bezeichnet werden. Die Entscheidungsprozesse sind eine Mischung aus quantitativen und qualitativen Ansätzen.
Kurz gesagt - die primär angestrebten Alpha-/Wertschöpfungserfassungskomponenten sind daher:
1.) Taktische Asset-Allokation:
Erzielung einer Outperformance durch aktive Gewichtungen in den Asset-Klassen
2.) Alpha aus Selektion:
"Quality" + "CCC"
3.) Risikomanagement:
Verminderung von Drawdowns mit Risikomanagement und ESG
Die Abbildung von Multi-Asset Portfolien erfolgt sowohl über Publikumsfonds wie dem: H&A Dynamik Plus, H&A VV Rendite Flexibel oder dem H&A Rendite Plus.
Individuellen Absolut-Return Mandaten managen wir für z.B. Bausparkassen/ Sparkassen nach dem Verbändekonzept.
Dies z.T. seit über 40 Jahren in Mandaten, was für die Anpassungsfähigkeit als Asset Manager auf sich immer wieder verändernde Marktsituationen spricht.
Immobilien Strategien
unterkategorie |
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Wohnen |
x |
Büro | x |
Einzelhandel |
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Industrie und Logistik |
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Hotel |
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Gesundheit |
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Gemischte Nutzung |
x |
REITS |
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Projektentwicklung |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Real Estate Debt
Ziel unseres Real Estate Debt Managements im Rahmen von Fonds ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Immobilienfinanzierungen, das unseren Investoren überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen bietet.
Die Darlehen dienen zur:
-
Finanzierung von Grundstücken,
-
Projektentwicklungen (Planungs- und Bauphase eines Immobilienprojekts) und/oder bestehenden Immobilien
-
oder einer Kombination daraus.
Alle Kredite sind durch Immobilien besichert. Die Sicherheiten können einzelne Vermögenswerte oder ein Portfolio von Vermögenswerten sein. Die Besicherung der Sicherheiten kann in Form einer Hypothek mit erstem oder nachrangigem Pfandrecht (eingetragen oder nicht eingetragen), eines Aktienpfandrechts oder in einem anderen rechtlichen Format erfolgen.
Das Wachstum der Mezzanine-Finanzierungen bietet insbesondere die Möglichkeit, attraktive risikobereinigte Renditen durch ein ertragsstarkes Beteiligungsportfolio mit Engagement in besicherten gewerblichen Immobilienkrediten in Deutschland und Europa zu erzielen
Loans / Private Debt Strategien
unterkategorie |
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Senior Loans | x |
Leveraged Loans | x |
Secured | x |
Unsecured |
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Infrastruktur | x |
Commercial Real Estate | x |
Residential Real Estate |
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Corporate Loans | x |
Direct Lending | x |
Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Loans / Private Debt Strategien
Regulatorischer Trend als Chance für Private Debt:
HAGIM Private Debt bringt Kreditnehmer des deutschen und europäischen Mittelstands mit Finanzierungsbedarf und institutionelle Investoren auf der Suche nach attraktiven Renditen zusammen.
Für Kreditnehmer wird die Finanzierung über Banken aufgrund erhöhter, regulatorischer Anforderungen (Basel I-IV, MIFID, etc) im Hinblick auf die Eigenkapitalhinterlegung zunehmend schwieriger. Der deutsche und europäische Mittelstand ist infolgedessen teilweise unterfinanziert und daher bei Wachstumsvorhaben eingeschränkt. HAGIM Private Debt wirkt dieser Liquiditätslücke mit innovativen Finanzierungslösungen entgegen und leistet so einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Dynamik und Wachstum.
Für institutionelle Investoren hingegen bietet Private Debt eine Alternative in Zeiten langanhaltend niedriger Zinsen auf ihrer stetigen Suche nach attraktiven Investments. Gerade regulierte Versicherungsunternehmen sind wegen den risikobereinigten Renditen und sinkenden Solvency-II-Quoten bestens als Investoren für Private Debt geeignet.
Unser Angebot Corporate Private Debt Finanzierungsspektrum:
-
Finanzierung von Wachstumsinvestitionen, anorganischem Wachstum/Unternehmenszukäufen sowie Refinanzierung bestehender Verschuldung
-
Das Private Debt Team verfolgt das Ziel, sowohl den Unternehmen als auch ergänzend zu Banken als Partner langfristig zur Seite zu stehen
-
Flexibilität im Hinblick auf Finanzierungsinstrumente, bspw. besicherte Darlehen im ersten Rang, Unitranche, Second Lien, sowie Mezzanine/nachrangige besicherte Finanzierungsinstrumente
-
Fokus auf familiengeführte und börsennotierte Kreditnehmer sowie selektive Finanzierung von Private Equity-geführten Unternehmen
-
Ziel-EBITDA ab €8 Mio. im Einklang mit Ticketgrößen zwischen €20 Mio. und €50 Mio., selektiv bis €100 Mio.
Absolute Return Strategien
unterkategorie |
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Aktien long/short |
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Aktien marktneutral |
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Renten | x |
Credit | x |
Wandelanleihen |
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Rohstoffe |
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Volatilität |
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Multi Strategy |
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Multi Asset |
x |
Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Loans / Private Debt Strategien
Hervorgegangen aus der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG sind wir seit jeher ein vermögensverwaltendes Haus. Für uns als eigenständiger Asset Manager kommt daher dem Thema Multi-Asset Management eine besondere Bedeutung zu. Diese lässt sich mit 23% unserer Assets under Management (EUR >2,5 Mrd.) eindrucksvoll belegen.
Diese Erfahrung, die nachweislich zu exzellenten Ergebnissen führt, steht unseren Kunden selbstverständlich zur Verfügung. Aus diesem Grund liegt eine weitere Kernkompetenz unseres Hauses in der taktischen Asset Allocation, die in allen Multi-Asset-Mandaten Berücksichtigung findet. Basierend auf stringenten Prozessen und einem intelligenten Risikomanagement bündeln wir in diesem Bereich die Expertise der Aktien und Renten. Wir vertreten hier eine klare Marktmeinung zu Regionen, Assetklassen und Währungen, welche Interessierten durch z.B. Webinare und Newsletter proaktiv zugängig gemacht wird.
In individuellen Konzepten für Institutionelle Investoren wie z.B. Sparkassen, Pensionskassen und Stiftungen, sowie für vermögende Privatkunden - im Rahmen der Vermögensverwaltung - liegt der Fokus dabei auf dem Risikomanagement und der Erzielung einer attraktiven Rendite bzw. laufenden Erträgen.
Diese Erfahrung haben wir auf unserer Institutional Multi-Asset Plattform für Sie gebündelt. In einem spezialisierten “Client Portfolio Management Team“ mit langjähriger Erfahrung in der Umsetzung von speziellen Anlagerichtlinien mit z.B. Wertuntergrenzen, Absolute-/ Relative Return Mandate nach VAG/ Basel III. Darüber hinaus in der Umsetzung von Spezialthemen wie: Fixed Income Cross-Over/ Short Duration, Global Bonds (unconstrained), Globale Aktien/ Europäische Small-Cap Aktien und ESG/ nachhaltige Portfoliokonzepte.
Zum Teil bestehen unsere Kundenbeziehungen für einzelne Multi-Asset Spezialfonds schon über mehrere Jahrzehnte. So auch das exemplarisch zur Verfügung gestellte „MI-Fonds G60“ Mandat, welches seit 1982 eindrucksvoll die Kundenzufriedenheit mit der H&A Global Investment Management GmbH über 40 Jahren widerspiegelt.
Emerging Market Strategien
unterkategorie |
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Aktien |
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Renten - Staatsanleihen |
x |
Renten - Unternehmensanleihen | x |
Renten - Hard Currency |
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Renten - Local Currency |
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Wandelanleihen |
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Gemischt - Aktien + Renten |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Factor Investing Strategien
Die Brücke zwischen China und Deutschland:
Mit dem 2019 gegründeten WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprise) Hauck Investment Management (Shanghai) haben wir einen unmittelbaren Asset Management Zugang in China. Die Portfoliomanager vorort haben langjährige Erfahrung im Fondsgeschäft und fundierte Kenntnisse über den chinesischen Kapitalmarkt.
Gleichzeitig stützen wir uns auf das Research und die Ressourcen unserer Partnerunternehmen der Fosun-Gruppe. Dazu zählt sowohl Tebon Securities mit einer Spezialisierung in A-Shares , die in 2003 gegründet wurden und nun 220 Milliarden RMB AuM (ca. 30 Milliarden Euro) verwalten, sowie Hani Securities, deren langjährige Expertise in die H-Shares und ADRs gut bewiesen sind, als auch Fosun Asset Management (FAM) die als Investitionsberater für namenhafte institutionelle Kunden unterwegs ist mit 4,5 Mrd AuM/ AuA.
Das lokale Know-how aus China verbinden wir natürlich mit unseren Erfahrungen in Deutschland, um sicherzustellen, dass unsere Produkte auf die Erwartungen und besonderen Bedürfnisse der deutschen Investoren zugeschnitten sind.
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
Und schließlich: wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit aus einem Katalog an Kriterien eigenständig soziale, Umwelt- und Governance-bezogene Bewertungskriterien (ESG) zu definieren, die wir in ihren Portfolien zur Anwendung bringen. Damit leistet die HAGIM einen aktiven Beitrag für eine lebenswerte Zukunft, überlässt im selben Moment jedoch dem Kunden die Souveränität über sein Vermögen.
Wir unterscheiden zwischen einer nicht-finanziellen und grundsätzlich positiven Rendite, die durch die Anlage in nachhaltige Investments entsteht, sowie einer finanziellen Rendite, die auch negativ sein kann. Die Kapitalanlagen nachhaltig auszurichten, ist das primäre Ziel der HAGIM. Der Weg zur Klimaneutralität beispielsweise hat gerade erst begonnen und mit der Implementierung von ESG-Kriterien im Portfoliomanagement begeben wir uns auf einen neuen Weg des Investierens im 21. Jahrhundert.
So werden in die Anlageentscheidungen zunächst Ausschlusskriterien einbezogen, die einen ESG-Filter über potentielle Investmentvehikel legen. Hier bedienen wir uns eines Tools, dem MSCI-ESG-Manager.
Das Thema genießt nicht nur aktuell, sondern seit jeher eine hohe Bedeutung für uns als Asset Manager. Wir haben daher einen verantwortliche ESG-Officer berufen, eine ESG-Task Force initiiert, sowie eine hauptverantwortliche Person aus der Geschäftsführung für das Thema Nachhaltigkeit berufen.
Externe Zertifizierungen werden derzeit überprüft und angepasst, wir bitten hier für Ihr Verständis.
Wir möchten an diese Stelle für nähere Details auf unsere Homepage verweisen:
organisation
kategorie |
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ESG-Officer / ESG-Abteilung |
x |
Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
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ESG Rating (Unternehmen) |
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Unterzeicher der UN PRI |
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anlagestrategien
anlageklasse |
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Aktien |
x |
Renten |
x |
Wandelanleihen |
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Multi Asset |
x |
Immobilien |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
Gelebte Nachhaltigkeit – Gedanken zur Orientierung
Die HAGIM versteht sich als ein langfristig orientierter Asset Manager. Als Verwalter des uns anvertrauten Vermögens streben wir nach dem bestmöglichen, auf Kontinuität angelegten Ergebnis für unsere Kunden.
Sämtliche unsere Investmententscheidungen sind nach diesem Credo ausgerichtet. Dies impliziert insbesondere ein Bekenntnis zu nachhaltigen Anlagen. Unternehmen, die beispielsweise in Korruption oder Steuerhinterziehung verwickelt sind, schließen wir von unserem Investmentuniversum aus. Ebenso Waffenproduzenten oder Unternehmen mit nennenswerten Erträgen aus den Bereichen Atomkraft oder Thermalkohle. Mit unserem auf der Aktienseite gelebten Selektionsansatz, der auf Qualitätsaktien abzielt, vermeiden wir außerdem Unternehmen mit nicht-nachhaltigen Geschäftsmodellen. Studien zeigen, dass ESG-konformes Investierten keine „Modeerscheinung“ ist, sondern zum – vom Anleger geforderten - Standard werden wird. Schon jetzt lässt sich absehen, dass dieser Investmentansatz keineswegs mit Einbußen bei der finanziellen Rendite verbunden sein muss, gegenüber Investmentstrategien, die keinen nachhaltigen Ansatz verfolgen.
ESG verfahren und methoden
verfahren / methode |
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ESG Intergration |
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Best in Class Ansatz |
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Ausschlusskriterien |
x |
Positiv Screening |
x |
Impact Investing |
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Engagement / Active Ownership |
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Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
x |
ESG Reporting |
x |