Wiesbadener Investorentag
"Seit 2010 richten wir jährlich den Wiesbadener Investorentag aus. In kurzen informativen Vorträgen stellen Asset Manager und Administrationsanbieter ihre Lösungsansätze und Services zu ausgewählten Themen vor und diskutieren diese mit institutionellen Investoren."
14. Wiesbadener Investorentag
22. Juni 2023 (Donnerstag) - Ganztagesveranstaltung (9.00 Uhr bis 15.30 Uhr)
Ort: Hotel Nassauer Hof (Kaiser-Friedrich-Platz 3-4, 65183 Wiesbaden)
Die Veranstaltung richtet sich an institutionelle bzw. professionelle Investoren. Die Teilnhame ist für diese kostenlos.
Keynote Speaker: Dr. Uwe Siegmund (R+V Versicherungsgruppe)
"2023 wird das Jahr der Wahrheit über die Inflation"
Dr. Uwe Siegmund ist Chief Economist der R+V Versicherungsgruppe, die ca. 130 Mrd. EUR Kapitalanlagen verwaltet und zur genossenschaftlichen Finanzgruppe gehört. Er studierte Volkswirtschaft in Leipzig und Kiel, und arbeitete für längere Zeit am Institut für Weltwirtschaft Kiel. Nach seinem Eintritt als Vorstandsassistent bei der R+V war er mehrere Jahre im Portfoliomanagement tätig. Danach baute er die Strategie- und Grundsatzabteilung auf. Er ist Nachhaltigkeitsbeauftragter für die Kapitalanlagen. Dr. Siegmund spricht und veröffentlicht regelmäßig zu Themen der Makroökonomie, Kapitalmärkte, Finanzregulierung, Versicherung, des Risiko- und Asset Managements sowie zur Nachhaltigkeit. Er ist Mitglied in Gremien der DZ Bank und des GDV. Die Fachzeitschrift absolut report bezeichnete ihn als einen „der profiliertesten strategischen Denker der institutionellen Investorenwelt“ in Deutschland.
Multi Asset Credit – Optimierung von High Yield Investments durch Nutzung des gesamten liquiden Leverage Finance Spektrums
Jan Albers, CFA, Head of Client Relations, Germany / Austria - Managing Director
High Yield Bonds sind Teil eines größeren Spektrums an liquiden Leveraged Finance Instrumenten, die zwar alle letztlich der Finanzierung von Unternehmen dieser Ratingkategorie dienen, aber sich nicht homogen verhalten. Der Vortrag erläutert, mit welchen Instrumenten Anleger das High Yield Investmentuniversum erweitern können, wie man durch geschicktes Manövrieren zwischen den Instrumenten von abweichenden Risikoprämien profitieren kann und ein Rahmenwerk mit dem man zu einem optimierten High Yield Portfolio gelangt.
Overlay Management für Aktien – Varianten der Umsetzung & Erfahrungsbericht aus 15 Jahren Praxis
Dr. Andreas Neumann, Leiter Aktives Asset Management
Der Vortrag befasst sich mit verschiedenen Aspekten des Overlay Managements für Aktien. Im ersten Schritt wird eine Analyse des Basisinvestments schematisch gezeigt und danach werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Sicherung des Basisinvestments mittels liquider Derivate diskutiert. Hierbei werden die Erfahrungen des Referenten aus 15 Jahren Praxis mit einfließen.
Identifizierung von Unternehmen, die beim Übergang von der linearen zur Kreislaufwirtschaft führend sind
Corrado Gaudenzi, Head of Long Term Sustainable Strategies & Fund Manager
Identifizierung führender Unternehmen beim Übergang von der linearen zur Kreislaufwirtschaft
Das Konzept der Kreislaufwirtschaft rückt zunehmend in den Blickpunkt von Unternehmen und Institutionen, um auf die Bedrohungen durch Klimawandel und Umweltzerstörung zu reagieren und das Wirtschaftswachstum vom Verbrauch knapper Ressourcen zu entkoppeln. In diesem Zusammenhang haben Vermögensverwalter die treuhänderische Pflicht, Unternehmen in die Kreislaufwirtschaft einzubinden und die finanziellen Perspektiven dieses Wandels in ihre Anlagen zu integrieren.
Lebensmitteleinzelhandelsimmobilien – ein resilientes Investmentprodukt?
Thomas Mitzel, Geschäftsführer
Der Lebensmitteleinzelhandel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr stabil und konjunkturunabhängig entwickelt. Die Branche zeigt sich auch in Krisen expansiv und wachstumsstark. Welche Chancen birgt das für Immobilieninvestoren? Bleibt die Sonderstellung erhalten? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Neuinvestments?
„Bonds are Back – aber wie behält man die Bonitätsrisiken im Griff?“
Stefan Schuckmann, Leiter Risikomanagement bei der HanseMerkur Trust AG
Enno Koch, Portfoliomanager / Analyst Staatsanleihen bei der HanseMerkur Trust AG
Die Rückkehr der Zinsen hat die Anlage in festverzinsliche Wertpapiere wiederbelebt. Insbesondere für institutionelle Investoren mit langfristigen Zahlungsverpflichtungen sind klassische Buy & Maintain Strategien eine wertvolle Basis der strategischen Asset Allocation. Mit steigenden Zinsen und dem Auslaufen der Kaufprogramme der Zentralbanken erhöhen sich jedoch grundsätzlich nicht nur die Erträge sondern auch die Bonitätsrisiken im Portfolio. Mit Hilfe der HMT-Frühwarnsysteme werden die Bonitätsrisiken unserer Buy & Maintain Portfolios systematisch überwacht.
Portfolio-Overlay unter Einbezug von künstlicher Intelligenz
Dr. Denisa Čumova, FRM, Head of Portfoliomanagement & Quant Research
Die zunehmende Komplexität der Finanzmärkte hat zur Folge, dass das Risikomanagement zum integralen Bestandteil des Investmentprozesses wird und erfordert die Anwendung geeigneter Methoden, um die hochkomplexen nicht-linearen Beziehungen in Finanzdaten zu modellieren. Um dies zu erreichen, nutzt unsere Aktiensteuerung ADORA (Advanced Data Operating Risk Agent) und unsere Währungssteuerung die modernsten Algorithmen des maschinellen Lernens und kombiniert sie mit bewährten verhaltensökonomischen Modellen.
Beide Systeme können mit unserem RISK@WORK Modell, einer Strategie zum optimalen Einsatz des Risikobudgets, kombiniert werden, um eine bestmögliche Risikosteuerung in den unterschiedlichen Marktphasen zu ermöglichen.
Nachhaltige und risikoangepasste Performance durch “Greenbonds“
Holger Mertens, Head Portfolio Manager Global Credit
Eine solide Performance sowie ein ausgeprägter Fokus auf Nachhaltigkeit müssen sich nicht gegenseitig ausschliessen. Unsere langjährige Erfahrung mit “Greenbonds” verschafft uns einen einzigartigen Vorteil beim Verständnis des komplexen Zusammenspiels zwischen risikoangepasster Performance und einem positive “Impact” im Hinblick auf den Klimawandel. Durch die Zusammenarbeit mit den ersten “Greenbond”-Emittenten, der Weltbank, haben wir ein tiefes Verständnis für den Markt entwickelt, welches es uns ermöglicht, optimale Ergebnisse zu erzielen.
Euro High Yield: attractive again?
Maud Bert, Head of High Yield at Ofi Invest Asset Management
End of rate hiking cycle nearing, inflation peak potentially behind, moderate default rates: a positive combination for the high yield market? Maud Bert, Head of High Yield at Ofi Invest Asset Management, will give her insight on this market and share her investment process to benefit from this asset class in a sustainable way.
Senior Secured Loans – eine Alternative im Rentenportofolio mit attraktiven Kupons
Henrik Adam,Co-Head Germany/Austria
Vorrangig besicherte Unternehmenskredite stehen an der Spitze der Kapitalstruktur und bieten im Vergleich zu anderen Risikoaktiva eine geringere Volatilität und eine höhere Rückzahlungsquote im Falle eines Ausfalls.
Mit einem aktuell monatlich ausgeschüttetem Kupon in Höhe von ca. 6% p.a. verfügen Sie im aktuellen Zinsumfeld über ein attraktives Risiko/Chancen Profil, welches gleichzeitig durch die Floating Rate Struktur einen guten Inflationsschutz darstellt.
Portfolios im (Klima-)Wandel
Dr. Ralf Seiz, CEO Finreon und Lehrbeauftragter Universität St.Gallen (HSG)
Investoren suchen vermehrt nach Lösungen, ihre Anlageziele mit einer nachhaltigen Portfolioausrichtung zu vereinbaren. Doch wie kann dieser Spagat zwischen Rendite- und Nachhaltigkeitszielen erfolgreich gelingen? Und welche Werkzeuge stehen Anlegern zur Verfügung? Erhalten Sie einen Einblick in die neusten Erkenntnisse der Finanzmarktforschung und wie Investoren davon in der Praxis profitieren können.
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