TELOS Wiesbadener Alternative Konferenz
"Mit der Wiesbadener Alternative Konferenz tragen wir dem gestiegenen Interesse institutioneller Investoren an alternativen Assetklassen wie Immobilien, Infrastruktur, Private Debt, Private Equity aber auch den sog. "Liquid Alternatives" Rechnung und bieten Investoren ein entsprechendes Forum zum Informationsaustausch und zur Informationsbeschaffung."
Keynote Speaker
Dr. Thomas Krismer
Senior Specialist for Climate Risk Management (Munich RE)
KLIMAKRISE UND IHRE RISIKEN
Die Corona-Pandemie hat die Frage nach systemischen Risiken stärker im Bewusstsein nach vorne gerückt. Die direkten und indirekten Auswirkungen des Klimawandels lassen sich dieser Kategorie zuordnen: sie sind geografisch nicht eingrenzbar und betreffen in unterschiedlicher Ausprägung nahezu alle Sektoren – und es wird dabei voraussichtlich vor allem Verlierer, aber eventuell auch Gewinner geben.
Der Vortrag informiert über den Stand der Klimaforschung und mögliche Klimaszenarien für die kommenden Jahrzehnte und betrachtet die aktuellen Entwicklungen zum Klimawandel in den Bereichen Politik, Regulierung und Technologie. Ein Fokus wird dabei auf Aktivitäten am Kapitalmarkt und in der Realwirtschaft gelegt.
Es erwarten Sie interessante Vorträge
zu den Vorträgen
Langfristig stabile Renditen und Dekarbonisierung mit Infrastruktur
Roger Pim - Senior Investment Director, Infrastructure
Wir geben einen Überblick über die Anlageklasse Infrastruktur, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat und wie sie als wichtiges Diversifizierungsinstrument für Anleger fungieren kann, das attraktive unkorrelierte Renditen bietet. Wir stellen anhand von Transaktions-Fallstudien aus verschiedenen Sektoren dar, wie Infrastruktur in vielerlei Hinsicht ein natürliches Zuhause für ESG-Aspekte ist, wobei Dekarbonisierung und andere ESG-Überlegungen eine Schlüsselrolle bei der Wertschöpfung spielen.
Private Debt - Mittelstandsfinanzierung in Nordeuropa
Jan Albers, CFA - Head of Client Relations, Germany / Austria
Die nordische Region bietet ein attraktives Umfeld für Private Debt. Aufgrund der langen Tradition und Akzeptanz von Private Equity sind Geschäftmodelle, die durch einen höheren Verschuldungsgrad eine konzentrierte Eigentümertstruktur ermöglichen, sehr etabliert. Die mittelständigen Unternehmen, die wir finanzieren, sind häufig zu klein, um sich effizient am Kapitalmarkt zu finanzieren. Wir bieten daher eine wichtige alternative Finanzierungsquelle neben den Banken an. Dies ist gut für die Wirtschaft und gut für unsere Investoren. Im aktuellen Umfeld wird sich zudem die strukturelle Resilienz der nordischen Volkswirtschaften als großes Plus erweisen. Neben gesunden Staatshaushalten und einer hohen Energieunabhängigkeit, nicht zuletzt durch den hohen Anteil an Erneuerbaren, ist der Anteil an kapitalintensiven und zyklischen Industrien geringer. Branchen wie Dienstleistungen, Technologie und der Gesundheitssektor, die wie gerne finanzieren, sind sehr robust.
Ein bewährter und dynamischer Ansatz von Long- und Short-Positionen in Aktien zur Maximierung von Alpha
Luis Caceres - Business Development Director Wholesale Germany & Austria
Markus Kopp - Business Development Director Wholesale Germany
Bei der Anlage in europäischen Aktien sind zwei wesentliche Aspekte zu beachten: Selektivität und eine aktive Verwaltung. Ein selektiver Ansatz ist erforderlich, um Anlagemöglichkeiten erkennen und nutzen zu können, und die aktive Verwaltung dient der dynamischen Bemessung der Positionsgrößen und dem Risikomanagement. Der Carmignac Long-Short Europen Equities wird aktiv verwaltet und weist ein Nettoaktienexposure zwischen -20% und 50% auf. Der Fonds zielt darauf ab, im Rahmen einer flexiblen und aktiven Verwaltung durch Kombination von Long- und Short-Positionnen Alpha zu generieren. Der Fonds ist bestrebt, über einen Anlagehorizont von drei Jahren eine positive absolute Rendite zu erzielen.
FX Overlay am Beispiel USD –
Großer Mehrwert dank aktiver Steuerung
Dr. Andreas Neumann - Leiter Aktives Asset Management
In einem herausfordernden Kapitalmarktumfeld müssen Investoren regelmäßig wichtige Entscheidungen treffen. Durch globale Investments sind Investoren zwangläufig auch mit Fremdwährungsrisiken konfrontiert. Eine strategische Entscheidung ist es daher, wie mit solchen Risiken generell umgegangen werden soll. Im Rahmen des Vortrags sollen die verschiedenen Handlungsalternativen erörtert und insbesondere die Implementierung einer aktiven Sicherungsstrategie detailliert beleuchtet werden.
Cat Bonds – Stabilisatoren und Renditetreiber in Zeiten volatiler Finanzmärkte
Eric Blattmann - Head ILS Distribution & Product Strategy -
Credit Suisse Insurance Linked Strategies
Nachhaltige Infrastruktur-Investments: eine stabile Assetklasse in unruhigen Zeiten
Arnd Ludwig - Senior Fund Manager Real Assets
Als Multi Manager für indirekte Investments verfügen wir über ein breites Netzwerk über die global führenden Infrastruktur-Manager und ermöglichen Investoren damit einen Zugang zur attraktiven Anlageklasse Infrastruktur.
Timberland and farmland – natural climate solutions and natural options
Michael Strzelecki, CFA® - Managing Director, Business Development,
Senior Timberland Portfolio Manager, Manulife Investment Management
Ohne Metalle keine Energiewende
Marion Balestier - Real Assets Portfolio Manager, Ofi Financial Investment
Nach Angaben der Internationalen Energieagentur müssen die erneuerbaren Energien in den nächsten zehn Jahren massiv ausgebaut werden, wenn wir das Netto-Null-CO2-Ziel bis 2050 erreichen wollen. Für den Einsatz dieser neuen Energietechnologien werden große Mengen an Metallen benötigt. Wir betrachten dies als eine großartige Investitionsmöglichkeit.
Private Equity Asien: Wie richtig investieren?
Robert Massing - Mitglied des Vorstands, SOLUTIO AG
Der asiatische Private Equity Markt bietet weiterhin – und das trotz der globalen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen – eine große Opportunität. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und des Wachstumspotenzials stellt sich aus unserer Sicht nicht mehr die Frage „Warum jetzt?“ sondern vielmehr „Wie richtig?“. Mit dem Vortrag wollen wir Ihnen eine klare Antwort darauf geben.
TELOS Spezial zur 3. Wiesbandener Alternative Konferenz
In dieser TELOS Spezial Ausgabe finden Sie interessante Fachbeiträge der teilnehemden Asset Management Gesellschaften zum Thema Alternative Investments.
Als Co-Sponsoren begrüßen Sie:
