Edmond de Rothschild Asset Management hat mehr als dreißig Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Aktienfonds.

Unsere Kompetenz erstreckt sich über die Aktienmärkte der USA, Europas und der Schwellenländer sowie globale Aktien, außerdem entwickeln wir globale Themenstrategien. Per Ende September 2019 verwalten wir in unseren Aktienfonds ein Anlagevermögen von insgesamt 9,6 Milliarden Euro.

Unser Ansatz basiert auf der Beobachtung, dass ein Unternehmen nicht dauerhaft in einem bestimmten Universum verbleibt, sondern sich seine Eigenschaften im Laufe der Zeit verändern.

Durch die richtige Kombination verschiedener Aktienmarktsegmente (Value-, Deep-Value-,Growth-, Small- und Mid-Caps, M&A- und Restrukturierungen) streben wir zyklusunabhängig Überrenditen an. Wir haben uns daher für eine Reihe eigenständiger, unverfälschter Fonds entschieden, deren Stil im Laufe der Zeit stabil bleibt.

Edmond de Rothschild Asset Management gehört zu den wichtigsten unabhängigen Vermögensverwaltern von Anleihenfonds. Im Laufe der Jahre haben wir zahlreiche Anleihenfonds aufgelegt, die die Werte der Edmond de Rothschild Gruppe zum Ausdruck bringen. Tragende Säulen unserer Anlageprozesse sind Innovation, Fundamentalanalyse, Teamarbeit, Disziplin und Transparenz. Den größten Teil unseres Fixed Income-Anlagevermögens verwalten wir aktiv und flexibel. Wir wollen mittel- und langfristige Marktentwicklungen vorwegnehmen und so das Risiko-Rendite-Profil unserer Fonds optimieren.

Heute bietet Edmond de Rothschild Asset Management Anlagelösungen für den gesamten Rentenmarkt, sowohl traditionelle Marktsegmente als auch Nischenmärkte für Staats- und Unternehmensanleihen. Für die Analyse von Emittenten und Anleihen wenden wir erhebliche Ressourcen auf, unsere Fondsmanager bringen im Durchschnitt über 15 Jahre Erfahrung in die Verwaltung unserer Produkte ein. Per Ende September 2019 verwalten wir ein Anlagevermögen von 13 Milliarden Euro in Anleihenfonds.

Unser Lösungsangebot ist Ausdruck kontinuierlicher Innovation. Wir wollen individuelle Lösungen entwickeln, die wir laufend an Veränderungen im Marktumfeld, regulatorische Anforderungen und die Ziele unserer institutionellen Kunden anpassen.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) hat die Finanzverwaltung des Edmond de Rothschild Credit Very Short Term an Amundi Asset Management delegiert. Amundi Asset Management ist eine Société Anonyme (Aktiengesellschaft nach französischem Recht), die von der AMF unter der Nummer GP 04000036 als Vermögensverwaltungsgesellschaft zugelassen ist.

Amundi ist Europas größter Vermögensverwalter nach Anlagevermögen und gehört weltweit zu den zehn größten Fondsmanagern. Amundi Kunden in Europa, Asien, im Nahen Osten und in Amerika können aus zahlreichen aktiven und passive Fonds sowie Substanzwerten auswählen, die sich durch langjährige Erfahrung und Marktkompetenz auszeichnen. Außerdem bietet Amundi zahlreiche Zusatzleistungen an. Das Unternehmen hat seinen Stammsitz in Paris und ist seit November 2015 an der Börse notiert.

Sowohl in Europa als auch weltweit ist Amundi ein bedeutender Anbieter von Treasury Management-Produkten und entwickelt Lösungen für Anleger, die trotz niedriger Zinsen und zunehmend schwieriger Marktlage Liquidität und Rendite miteinander verbinden wollen.

Als Fixed Income-Spezialist gehören Wandelanleihen zu unseren Kernkompetenzen. Wir investieren bereits seit 25 Jahren in Wandelanleihen und haben mehrere entsprechende Anlagelösungen entwickelt. Im Jahr 1993 hat Edmond de Rothschild Asset Management einen Fonds für europäische Wandelanleihen aufgelegt und im Jahr 2009 durch einen Fonds für globale Wandelanleihen ergänzt.

Unsere Kompetenz ist europaweit anerkannt, unsere WandelAnleihenfonds wurden in Spanien, Frankreich und Deutschland mehrfach ausgezeichnet (Scope Investment Awards 2017 - Best Manager Convertible Bonds). Robuste Anlageprozesse, eine beständige Philosophie und Erfahrung zeichnen unsere Produkte aus und haben sich langfristig bewährt.

Per Ende September 2019 verwaltet Edmond de Rothschild Asset Management mehr als 700 Millionen Euro in Wandelanleihenfonds. Wir investieren in alle Marktsegmente und bieten unseren Kunden Lösungen für europäische, globale und EM-Wandelanleihen. Ausschlaggebend für die Wertpapierauswahl ist vor allem das Exposure der Emittenten auf bestimmte Sektoren undThemen.

Grundlage der Asset-Allocation-Expertise von Edmond de Rothschild Asset Management sind unsere Makro-Analysen, die wir mit Bewertungsindikatoren kombinieren und daraus Prognosen für zahlreiche Assetklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, usw.) und Regionen (Europa, USA, Schwellenländer, usw.) ableiten. Unser Asset-Allocation-Team setzt diese Top-down-Strategie in zahlreichen Single- und Multi-Asset-Portfolios für mehrere Regionen und mit unterschiedlichen Risikoprofilen um (Absolute Return, Low Vol, High Alpha, usw.). Die einzelnen Positionen verwalten wir taktisch, um unsere High Conviction-Portfolios an Veränderungen im Marktumfeld anzupassen.

Unsere Expertise im Bereich Immobilien wird lokal abgebildet. Zu unseren Partnern gehören Orox Asset Management in der Schweiz, Cleaveland in Frankreich und die Cording Real Estate Group in Großbritannien, den Benelux-Ländern und Deutschland. Wir beschäftigen 140 Immobilienspezialisten in 11 europäischen Niederlassungen und verwalten für unsere Kunden in mehreren Fonds ein Immobilienvermögen von insgesamt 12 Milliarden Euro.

EDR Real Estate ist vertikal integriert. Wir sind überzeugt, dass nachhaltige und zyklusunabhängige Performance fundierte Immobilien- und Finanzexpertise voraussetzt. Aus dem gleichen Grund können wir unseren Kunden verschiedene Lösungen anbieten, von der vollständig integrierten, rein diskretionären Vermögensverwaltung über unterschiedliche Beratungsmandate bis hin zu Spezialfonds. Wir investieren in die gesamte Kapitalstruktur und entwickeln Lösungen mitunterschiedlichen Risiko-Rendite-Profilen. Neben Core+/Core-Strategien bieten wir unseren Kunden auch weniger riskante Einkommenslösungen sowie Value Add/Development-Strategien mit erheblichen Wertpotenzial.

Seit März 2020 firmieren die oben genannten Unternehmen als Teil der Groupe Edmond de Rothschild gemeinsam als EDR Real Estate Investment Management (EDR REIM).

Im Jahr 2014 haben wir unsere Infrastructure Debt-Plattform BRIDGE aufgelegt, über die professionelle Anleger in europäische Infrastruktur-Assets investieren können. Über Anleihen oder Darlehen investieren wir in ausgewählte pan-europäische Infrastruktur-Assets. Anlageschwerpunkt sind Transport, soziale Einrichtungen, Versorger, Energie und erneuerbare Energien sowie Telekommunikation. Unsere Investment Manager suchen Anlageobjekte nach Mehrwertkriterien aus und streben Beteiligungen an renditestarken Infrastrukturprojekten an (Deployment durchschnittlich innerhalb von 18-20 Monaten), gleichzeitig soll sich das Portfolio als "Kern"-Investition für Infrastructure-Debt eignen. Die Anlagestrategie unserer Fonds folgt einem sehr strengen Origination-, Kredit-, Strukturierungs-, Dokumentations- und Überwachungsprozess.

Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (EDR REIM) ist auf Immobilien und Finanzierung in den wichtigsten europäischen Immobilienmärkten spezialisiert. Zu den Kernkompetenzen des Teams gehören Sourcing, Zeichnung und Risikosteuerung der Anlagen.

Noch im Jahr 2020 werden wir einen Fonds für Immobilienanleihen auflegen, der europaweit in renditestarke Anlageobjekte investiert. Kreditnehmer können sich so effizient über einen einzigen Partner finanzieren. Langfristig werden wir unser Angebot um eine konservativere Kreditstrategie erweitern. Auf diese Weise wollen wir das äußerst erfolgreiche Modell der Edmond de RothschildBRIDGE Infrastructure Debt-Plattform auf Immobilien übertragen.

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile für unsere Plattform:

• Fundierte Immobilien- und Finanzierungskompetenz: 140 Immobilienspezialisten mit entsprechendem Leistungsausweis über mehrere Immobilienzyklen

• Europäische Plattform mit 11 Niederlassungen in sieben Ländern; lokales Netzwerk (Identifizierung von Anlagemöglichkeiten, Zeichnung)

• Flexible Anlagestrategie für die gesamte Kapitalstruktur: Kredit, Mezzanine-Tranchen und Vorzugsaktien
  

Zu den größten Stärken der Edmond de Rothschild Private-Equity-Plattform gehören unsere Partnerschaften mit zahlreichen ausgewiesenen Experten-Teams. Diese Teams profitieren von der Private Equity-Erfahrung, der Unterstützung und den Ressourcen der Gruppe.

Zu unseren Kernkompetenzen gehören die Strukturierung von Fonds und die Definition von Anlageprozessen, ESG-Prinzipien und Regeln für gute Unternehmensführung. Für alle Fonds garantieren wir einen Interesseneinklang zwischen unseren Anlegern, den Investment Teams und dem Unternehmen.

Das Angebot der Edmond de Rothschild Private Equity-Plattform setzt sich aus 12 Kompetenzfeldern und 3 Themenbereichen zusammen:

1. Entwicklungskapital: ERES, Privilege Access, Kennet, Transmission und Croissance.

2. Schwellenländer: Amethis und Moringa

3. Sachwerte: Boscalt, Smart, Ginkgo, Pearl, TIIC
   

Edmond de Rothschild Asset Management verwaltet bereits seit Ende der Achtzigerjahre Multi- Asset-Portfolios. Heute bieten wir unseren Kunden verschiedene globale Multi-Asset-Portfolios mit unterschiedlichen Risiko-/Renditeprofilen, die sich ergänzen und auf unterschiedliche Anforderungen abgestimmt sind. Das Fondsmanagement liegt in den Händen engagierter Asset-Allocation-Spezialisten, die mehrere Portfolios mit unterschiedlichen Risikoprofilen und regionalen Schwerpunkten verwalten, darunter Benchmark-Portfolios, flexible Fonds und Total-Return- sowie Absolute-Return-Strategien.

Im Oktober 2019 hat sich Edmond de Rothschild AM (France) zudem mit 34% an ERAAM beteiligt, einem französischen Vermögensverwalter und Spezialisten für quantitative Strategien (insbesondere Faktor-Strategien). ERAAM strebt Risikoprämien an, die durch Marktineffizienzen oder Anlegerverhalten entstehen.

Als Fixed Income-Spezialist gehören die Rentenmärkte der Schwellenländer zu unseren Kernkompetenzen. Wir investieren bereits seit 20 Jahren in Schwellenländern und haben mehrere entsprechende Anlagelösungen entwickelt. Im Jahr 1993 hat Edmond de Rothschild Asset Management einen asiatischen Aktienfonds aufgelegt und diesen im Jahr 1998 durch einen globalen EM-Anleihenfonds ergänzt.

Im Jahr 2006 erhielt die Muttergesellschaft von Edmond de Rothschild Asset Management (France) die QFII-Lizenz und konnte damit als eine der ersten europäischen Privatbanken an den Börsen vonShanghai und Shenzhen in A- und G-Aktien investieren. In den Jahren 2009 und 2010 haben wir zwei Fonds für EM-Unternehmensanleihen in EUR oder USD aufgelegt. Dies sind nur einige der wichtigsten Meilensteine, die unser Bekenntnis zu diesen Märkten unterstreichen.

Per Ende September 2019 verwaltet Edmond de Rothschild Asset Management mehr als 2,38 Milliarden Euro in EM-Fonds (457 Millionen Euro in EM-Aktien und 1,93 Milliarden Euro in EM-Staats- und Unternehmensanleihen).

Wir entwickeln sektorübergreifende Strategien für die globalen Aktien- und Rentenmärkte.

Daneben bieten wir unseren Kunden jedoch auch Anlagelösungen für einzelne Marktsegmente wie EM-Staats- und Unternehmensanleihen, wo für die Wertpapierauswahl vor allem das Exposure der Emittenten auf bestimmte Sektoren und Themen ausschlaggebend ist.

Im Oktober 2019 hat sich Edmond de Rothschild AM (France) mit 34% an ERAAM beteiligt, einem französischen Vermögensverwalter und Spezialisten für quantitative Strategien (insbesondere Faktor-Strategien). ERAAM strebt Risikoprämien an, die durch Marktineffizienzen oder Anlegerverhalten entstehen. Dank unserer Partnerschaft mit ERAAM konnten wir mehrere neue Produkte und Themenstrategien entwickeln, die sich durch ihre Qualität auszeichnen.

ERAAM ist ein unabhängiger Fondsmanager und Spezialist für Absolute Return-Strategien mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung. ERAAM strebt eine führende Position am europäischen Markt für Faktor-Strategien an und investiert daher seit 2015 sowohl in seine Mitarbeiter als auch in Technologie.