Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Dr. Malte Kirchner
Senior Institutional Sales
Telefon: +352 45 49 45 507
E-mail: malte.kirchner@dnb.no
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Hagen-Holger Apel
Senior Client Portfolio Manager
Telefon: +352 45 49 45 501
E-mail: holger.apel@dnb.no
Unternehmen im Überblick
Die Niederlassungen von DNB Asset Management in Luxemburg und Norwegen gehören zu 100% der DNB ASA, der führenden norwegischen Finanzdienstleistungsgruppe, die an der Osloer Börse notiert ist. Das Geschäftsfeld Wealth Management & Insurance der DNB Gruppe umfasst DNB Asset Management sowie das Private Banking, Lebensversicherungen, die betrieblichen Vorsorgelösungen und Immobilieninvestitionen.
Marktposition und Zielkunden
DNB Asset Management zählt zu den führenden Asset Managern in der nordischen Region und verwaltet rund 62 Mrd. € in Aktien, Fixed Income, Multi-Asset und alternative Strategien für institutionelle, HNWI- und Privatkunden.
Allgemeine Investmentphilosophie
DNB Asset Management bündelt ihre Ressourcen und Fähigkeiten auf nordische Aktien und festverzinsliche Anlageklassen sowie ausgewählte globale Branchen und Themen. Zusätzlich hat DNB Asset Management ein engagiertes Team für verantwortungsvolles Investieren, bestehend aus vier hauptberuflichen Analysten. Das Team arbeitet eng mit den Portfoliomanagern zusammen, um die ESG-Integration in die Verwaltung unserer Fondspalette sicherzustellen.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Euroland / Europa | x |
| Nordamerika / USA |
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| Japan |
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| Global |
x |
| Asien ex Japan |
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| Lateinamerika |
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| Afrika |
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| Emerging Markets (global) |
|
| Themen / Sektoren |
x |
| Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
x |
| Aktiv |
x |
| Passiv |
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| ETF |
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| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
DNB Asset Management verfügt über eine große Anzahl unterschiedlicher Aktienlösungen, die von globalen und regionalen Strategien bis hin zu sektorspezifischen und thematischen Strategien reichen:
-
Fundamentale Bottom-up-Titelauswahl
-
keine strengen Screening-Prozesse / kontinuierliches Monitoring und Sammeln von Datenpunkten aus allen Beständen
Die Due Diligence des Aktienauswahlprozesses basiert auf den vier Säulen der Portfoliomanagerbei der Aktienauswahl:
-
Thema
-
Wertschöpfung
-
Bewertung
-
Momentum
Renten Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Staatsanleihen | x |
| Pfandbriefe | x |
| Unternehmensanleihen | x |
| High Yield Unternehmensanleihen |
x |
| Emerging Markets |
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| Nachrang Anleihen |
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| ABS |
|
| Inflationsgeschütze Anleihen |
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| Municipals |
|
| Global Unconstrained |
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| Aktiv |
x |
| Passiv |
|
| ETF |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
DNB Asset Management zählt zu den erfolgreichsten Asset Managern im skandinavischen Fixed Income-Segment und verfügt über eines der weltweit größten auf die skandinavischen Märkte spezialisierten Investmentteams. Morningstar zeichnete DNB Asset Management mehrfach zum besten Fixed Income-Asset Manager aus.
Der skandinavische Raum bietet dabei vor allem folgende Opportunitäten:
-
attraktive Spreadlevel (vs. EU/US) bei interessanter Effektivverzinsung
-
sehr geringes Zinsänderungsrisiko durch hohen Anteil an Floting Rate Notes (75% Marktanteil)
-
breit diversifizierter und liquider Markt
Geldmarkt Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| EUR |
x |
| USD |
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| GBP |
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| CHF |
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| JPY |
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| Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Geldmarkt Strategien
Wir sind einer der größten und erfolgreichsten Fixed Income-Manager in der nordischen Region. Ausgezeichnet als bester norwegischer Fixed Income-Manager in den Jahren 2015, 2016 und 2017 von Morningstar.
Immobilien Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Wohnen |
|
| Büro |
x |
| Einzelhandel |
x |
| Industrie und Logistik |
|
| Hotel |
x |
| Gesundheit |
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| Gemischt |
|
| REITS |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Immobilien Strategien
DNB Næringseiendom (DNB REIM) ist eine Tochtergesellschaft der DNB Livsforsikring und verwaltet 886.000m2 Immobilien - hauptsächlich in Bürogebäuden, Einkaufszentren und Hotels. Der Gesamtmarktwert der Immobilien per 30. Juni betrug rund 27,4 Mrd. NOK. Unsere Immobilienbestände befinden sich überwiegend in Oslo, Bergen, Trondheim und Stockholm.
Private Equity Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Venture Capital |
|
| Mezzanine |
|
| Buyout |
|
| Spezialsituationen |
|
| Listed Private Equity |
x |
| Andere |
x |
Absolute Return Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Aktien long/short |
x |
| Aktien marktneutral |
x |
| Renten |
|
| Credit |
|
| Wandelanleihen |
|
| Rohstoffe |
|
| Volatilität |
|
| Multi Strategie |
|
| Multi Asset |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
Fundamentaler, bottom-up, forschungsorientierter Prozess.
Die Due Diligence des Aktienauswahlprozesses basiert auf den vier Säulen der Portfoliomanager bei der Aktienauswahl:
-
Thema
-
Wertschöpfung
-
Bewertung
-
Momentum
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
Ein spezielles Anlagekomitee ist für die DNB-weite Umsetzung und Überwachung der genehmigten ethischen Anlagerichtlinien verantwortlich. Die in die Analyse einfließenden Daten und die Grundlagen für die Entscheidungsfindung erhält das Komitee von unseren spezialisierten SRI-Analysten, die ständig Informationen über Unternehmen sammeln, verarbeiten und auswerten. Darüber hinaus greifen wir auch auf externe Berater mit entsprechenden Spezialkenntnissen zurück.
organisation
| kategorie |
|
|---|---|
| ESG-Officer / ESG-Abteilung |
x |
| Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
x |
| ESG Rating (Unternehmen) |
|
| Unterzeicher der UN PRI |
x |
anlagestrategien
| anlageklasse |
|
|---|---|
| Aktien |
x |
| Renten |
x |
| Wandelanleihen |
|
| Multi Asset |
|
| Immobilien |
x |
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
DNB hat für alle Investments ethische Richtlinien festgelegt, auf denen unsere sogenannte SRI-Plattform basiert. DNB Asset Management überwacht das investierbare Universum in Hinblick auf
-
unethisches Verhalten,
-
die Verletzung der Menschen- oder Mitarbeiterrechte,
-
Korruption oder
-
Beeinträchtigungen der Umwelt.
Unsere ethischen Richtlinien sorgen auch dafür, dass DNB nicht in Unternehmen investiert, die an der Herstellung, Lagerung oder dem Handel von gegen Personen gerichteten Minen, streuenden Waffen oder Massenvernichtungswaffen sowie an der Herstellung von Tabak oder Pornographie beteiligt sind. Darüber hinaus schließen wir Bergbauunternehmen und Stromerzeuger, die 30% oder mehr ihres Einkommens aus der thermischen Kohle ableiten (oder > 30% ihrer gesamten Operationen auf thermische Kohle basieren) aus dem Anlageuniversum aus.
ESG verfahren und methoden
| verfahren / methode |
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|---|---|
| ESG Intergration |
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| Best in Class Ansatz |
|
| Ausschlusskriterien |
x |
| Positiv Screening |
x |
| Impact Investing |
|
| Engagement / Active Ownership |
x |
| Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
x |
| ESG Reporting |
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