5 AKTIENSTRATEGIEN

GLOBALE AKTIEN

Carmignac Portfolio Investissement:

Carmignac Portfolio Green Gold:

Der Fonds investiert nach Taxonomie-Vorgabe mindestens 60% seines Vermögens in Unternehmen, die zum Klimaschutz beitragen. Fokussierung auf Unternehmen erneuerbarer Energien und grünen Wertschöpfungsketten. Die Architektur der Strategie besteht aus grüner Energie, grünen Technologien und Transformationsprozessen von Unternehmen in eine umweltfreundliche Zukunft.

Carmignac Portfolio Family Governed

Artikel 8 Fonds nach EU-Transparenzverordnung. Investiert in Familienunternehmen, die langfristig ausgerichtet sind, attraktive Wachstumsprofile haben und den Anlegerinteressen entsprechende Strategien nutzen. Herzstück der Strategie ist Carmignac´s proprietäres und über viele Jahre entwickeltes Family Governed-Analyse und Datebase-Tool. Der Fonds besitzt ein SRI-Label mit vierteljährlichem Audit vom französischen Ministerium.

EUROPÄISCHE AKTIEN

Carmignac Grande Europe (Large- and Mid-Caps)

SCHWELLENLÄNDER-AKTIEN

Carmignac Emergents

• Aktiver und benchmark-unabhängiger Schwellenländer-Aktienfonds mit SRI-Label vom franzöischen Ministerium (vierteljährliches Audit) und Artikel 8 ESG Approach nach EU-Transparenzverordnung.

• Systematisch-disziplinierter Top-Down und Stock-Picking-Ansatz auf Basis einer fundamentalen Bottom-Up-Analyse.

• Konzentriertes Portfolio mit niedrigen Turnover und hohen Active Share/Tracking Error
  

4 ANLEIHESTRATEGIEN

Carmignac Portfolio Sécurité 

Risikoklasse 2, Euro-Rentenfonds mit niedriger Duration. Aktiver Ansatz und Flexibilität bei der Steuerung der modifizierten Duration von -3 bis +4, Assetklassen und Allokation von Industrie- und Schwellenländern, Staats- und Unternehmensanleihen.

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Risikoklasse 3, globaler Total-Return-Ansatz in Euro ohne Währungsrisiko mit aktiver und flexibler modifizierter Duration von -3 bis +8. Benchmark-unabhängiger Ansatz über Industrie- und Schwellenländern, Staats- und Unternehmensanleihen, sowie CLO´s und Wandelanleihen.

Carmignac Portfolio Credit

Risikoklasse 4, benchmark-unabhängiger globaler Unternehmensanleihefonds in Euro ohne Währungsrisiko. Im Vordergrund steht ein fundamentaler und selektiver Bond-Picking-Prozess in Kombination mit antizyklischen und opportunistischen Ansatz entlang des Kreditzyklus. Keine Durations- und Währungswetten.

Carmignac Portfolio EM Debt

Artikel 9 Fonds nach EU-Transparenzverordnung. Risikoklasse 4, Zugang zu einem breiten Spektrum an Performancefaktoren in Schwellenländern: Lokalwährungsanleihen, Fremdwährungsanleihen und Währungen. Ein benchmark-unabhängiger und systematisch/disziplinierter Prozess, um attraktive Chancen und positive Realrenditen in den Schwellenländern zu erzielen. Vollständige Einbindung im Auswahlprozess der Merkmale E, S und G anhand eines ESG-Scoring-Models, Minimum 60% in Anleihen zu investieren, die in einer Bewertung von 3 und höher eingestuft sind.

3 MISCHFONDS-STRATEGIEN (Global, Europa & Emerging Markets) - 1 LONG-Short-STRATEGIE

Carmignac Patrimoine

• Mehr als 32 Jahre erfolgreicher Track-Record.

• Max. 50% Aktienquote.

• Aktiver, flexibler und benchmark-unabhängiger globaler Mischfonds mit dem Doppelmandat langfristig Vermögen zu schützen und aufzubauen.

Carmignac Patrimoine Europe

• Artikel 8 Fondslösung nach EU-Transparenzverordnung.

• Nutzt die attraktivsten Renditechancen an den europäischen Aktien- und Anleihemärkten bei begrenztem Währungsrisiko von 20%.

• Max. 50% Aktienquote.

• Aktiver, flexibler und benchmark-unabhängiger Investment-Ansatz mit Fokus auf die SDG´s der Vereinten Nationen und dem Doppelmandat risikoadjustierte Renditen mit Verantwortliches Investieren zu kombinieren.

• Der Fonds besitzt ein SRI-Label mit vierteljährlichem Audit vom französischen Ministerium.
  

Carmignac Patrimoine Emergents

• Artikel 8 Fondslösung nach EU-Transparenzverordnung

• Schwellenmarkt-Mischfonds mit max. Aktienquote von 50%.

• Aktiv, flexibler und benchmark-unabhängiger Investment-Ansatz mit den Portfoliomanagement-Team vom Carmignac Portfolio Emergents und Carmignac Portfolio EM Debt.

• Der Fonds besitzt ein SRI-Label mit vierteljährlichem Audit vom französischen Ministerium und fokusiert sich auf die 17 SDG´s der Vereinten Nationen.
  

Carmignac Long-Short European Equities

• Aktiver Stock-Picker auf der Suche nach asymmetrischen Risk-Reward-Situationen mit einer Kombination von Long- und Short-Positionen bei -20% bis +50% Netto-Aktienexposure.

• Keine Pair-Trades.
  

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Risikoklasse 3, globaler Total-Return-Ansatz in Euro ohne Währungsrisiko mit aktiver und flexibler modifizierter Duration von -3 bis +8. Benchmark-unabhängiger Ansatz über Industrie- und Schwellenländern, Staats- und Unternehmensanleihen, sowie CLO´s und Wandelanleihen.

Carmignac Portfolio Emergents

• Artikel 8 SFDR Fondslösung nach EU-Transparenzverordnung.

• Erst Top-Down, dann Bottom-Up Stock-Picking Analyse mit Fokus auf Secular Growth und den 17 SDG´s der Vereinten Nation.

• Der Fonds profitiert von der langjährigen und bewährten Expertise des Carmignac EM-Fondsmanagementteams.

• Im Vordergrund steht qualitatives und nachhaltiges Wachstum der Gewinner von heute und morgen in den Emerging Markets zu erkennen und zu selektieren.

• Der Fonds besitzt ein SRI-Label mit vierteljährlichem Audit vom französischen Ministerium.
  

Carmignac Portfolio EM Debt

• Artikel 9 SFDR Fondslösung nach EU-Transparenzverordnung.

• Risikoklasse 4

• Zugang zu einem breiten Spektrum an Performancefaktoren in Schwellenländern: Lokalwährungsanleihen, Fremdwährungsanleihen und Währungen.

• Ein benchmark-unabhängiger und systematisch/disziplinierter Prozess, um attraktive Chancen und positive Realrenditen in den Schwellenländern zu erzielen.

• Vollständige Einbindung im Auswahlprozess der Merkmale E, S und G anhand eines ESG-Scoring-Models, Minimum 60% in Anleihen zu investieren, die in einer Bewertung von 3 und höher eingestuft sind.